미국 월배당 리츠(REITs) 투자

매월 배당 수익을 얻는 월배당주의 장점과 소액으로도 미국의 부동산에 간접 투자할수 있는 장점을 동시에 가져 좋은 투자처로 각광받고 있는것이 월배당 리츠(REITs)이다. 특유의 높은 배당률로 은퇴자들이나 꾸준한 배당을 원하는 투자자들이 선호하는 안정적인 투자처로 각광받고 있기에, 이번 글에서는 미국의 월배당 리츠 주식을 소개하려 한다.

 

 

리츠(REITs)란?

리츠(REITs)는 Real Estate Investment Trusts를 의미하며,  우리말로 풀이하자면 부동산 투자 신탁이라는 뜻을 가지고 있다.

(자세한설명은 아래 링크 참조)

미국 리츠(REITs)주식 투자

 

월배당 리츠(REITs)

월배당 리츠를 배당률순으로 아래와 같이 정리해보았다. 단, 단순히 배당률 보고 투자하기 보다는 자산의 현금 유동성을 높이고, 포트폴리오를 다양화하는데 방점을 찍어야 한다. 부동산 경기 사이클과 금리변동에 따라 리츠의 수익률이 만족스럽지 못할수도 있고, 기업의 수익이 안좋아 주가가 떨어지면 배당률이 올라가는 경향이 있기 때문이다.

 

각 리츠의 소개와 5년 주가 차트를 간단히 정리해보았다.

 

Orchid Island Capital (ORC)

주택 담보 대출 증권 (RMBS) 투자에 종사하는 금융 회사

RMBS는 주택담보대출, 주택지분대출, 서브프라임 모기지와 같은 주택대출에 기초하여 현금흐름을 수집하는 채무상품

 

Armour Residential REIT (ARR)

부동산 투자 신탁으로 운영되며, MBS(모기지담보부증권)와 주택담보대출의 레버리지 포트폴리오에 투자

 

Agnc Investment Corp. (AGNC)

내부 관리 모기지 부동산 투자 신탁으로 환매 조건부 채권처럼 구조화된 담보대출을 통해 자금을 조달하여 레버리지에 기초한 대리점 담보부 증권에 투자

 

Dynex Capital (DX)

주거 및 상업 모기지 담보 증권에 레버리지 방식으로 투자하는 내부 관리 모기지 부동산 투자 신탁

주거용 MBS (RMBS), 상업용 MBS (CMBS) 및 CMBS이자 전용 (IO) 증권으로 구성된 기관 및 비 기관 모기지 담보부 증권 (MBS)에 투자

 

Gladstone Commercial-REIT (GOOD)

122개의 산업 및 오피스 자산을 보유하였으며, 상업용지/사무실 임차 등을 통해 수익을 얻는 리츠

 

LTC Properties (LTC)

노인 주거 및 건강 관리 재산 관리에 종사하는 부동산 투자 신탁으로, 자산 포트폴리오에는 전문 간호 시설, 보조 생활 시설, 독립 생활 시설 및 메모리 케어 시설이 포함

 

Epr Props (EPR)

메가 플랙스 영화관, 쇼핑몰 등 복합 문화시설과 골프장, 스키장, 테마파크 등 야외 여가시설, 교육시설, 포도주 양조장 등의 개발, 임대하여 수익을 얻는 리츠

 

Armada Hoffler Properties (AHH)

사무실, 소매업체, 다세대 주거용 부동산의 임대 및 부동산 서비스(건설 관리, 자산 관리 및 개발 지원)로 수익을 얻는 리츠

 

SL Green Realty (SLG)

오피스 관련 건물에 투자, 임대하여 수익을 얻으며 뉴욕 중심지인 맨허튼에 다수의 건물을 보유하고 있는 리츠

 

Whitestone REIT Common Shares (WSR)

인구증가율이 높은 대도시 지역의 상업용 부동산을 취득, 소유, 관리, 개발 및 재개발하여 수익을 얻는 리츠

 

Realty Income (O)

24년간 배당을 증가시켜온 기업으로 상업용 부동산(식료품점, 편의점, 택배, 약국 등)을 임차인에게 장기간 임대하여 수익을 얻는 리츠

 

Stag Industrial (STAG)

창고, 유통, 제조시설 등 산업용 부동산을 임대하여 수익을 얻는 리츠로 이커머스 시장의 성장세로 인해 증가하는 재고, 물류 관리 창고 수요 혜택을 받고 있음

 

Agree Realty (ADC)

상업용 부동산(식료품점, 편의점, 커피숍 등)을 임차인에게 장기간 임대하여 수익을 얻는 리츠

Gladstone Land (LAND)

미국의 농지와 농장 관련 부동산에 투자하여 농부에게 임대하여 수익을 얻는 리츠